Arbeta i systemet
Genvägar i mobiltelefonen
Klicka på Kunder i menyn.
Du kommer då till kundsidan, här ser du en lista över alla kunder och du kan söka efter en kund i sökrutan.
För att editera en kund, klicka på redigera och kundkortets regigeringsvy visas, för att bara visa en kunds uppgifter klickar du på Visa.
Du kan också enkelt skapa en ny order på en kund genom att klicka på Ny order.
Klicka på Anställda i menyn.
Här kan du visa, redigera och skriva in anställda.
För att skapa en anställd anger du basinformation som namn, adress och telefon, sedan anger du anställningstyp och en månadslön eller timlön (utan avgifter).
Om du bara anger en månadslön räknas timlönen ut av systemet, och du måste ange en lön för att kunna aktivera den anställde.
Här ställer du också in den anställdes arbetsschema och du kan skapa ett konto i systemet till den anställde, kontot inaktiveras automatiskt om den anställde inaktiveras.
Klicka på Ordrar i menyn.
Här får du en tydlig överblick över era ordrar. Du kan enkelt söka på kundnamn, ordernummer eller datum, och även filtrera listan efter olika statusar.
Du kan också snabbt uppdatera en orders status till nästa steg. Till exempel:
Här ser du en kalender med veckans ordrar, du kan byta leveransdag på en order genom att ta ta gi den och flytta den till en ny dag (om ordern är fakturerad kan den inte flyttas).
Du kan också skriva in en notering under varje dag som kommer att visas i kalendern och på startsidan, det är ett bra sätt att ge kortare information till alla på företaget.
När du skapar en orderrad i en order och väljer RUT-avdrag eller ROT-avdrag så beräknar LbOrder avdraget automatiskt så du ser det direkt i ordern och även på orderbekräftelse och fakturan till kunden.
Systemet använder de procentsatser som finns sparade i företagsinställninngarna under Ekonomi-fliken, standard-värde är 50% för RUT och 30% för ROT
Tidrapporter kan skapas via en order eller direkt i tidrapportvyn, administratörer kan skapa tidrapporter på alla ordrar och anställda, och se eller redigera alla tidrapporter
Anställda kan bara rapportera tid på ordrar som dom är tilldelade och dom kan bara se sina egna tidrapporter.
Här kan du också visa en sammanfattning över alla tidrapporter för en vald månad och du kan skriva ut löneunderlag som pdf, eller spara datat som en CSV-fil eller XML-fil som du kan importera i ert lönesystem.
Här ser du en lista över alla fakturor, du kan filtrera efter status och söka på kundnamn, fakturanummer, datum och ocr-nummer.
Du kan också skicka ut fakturan igen via den metod, E-post, E-faktura eller utskrift som Pdf, som du har valt i kundens profil, och du kan visa fakturan och ändra förfallodatum, fakturadatum, status och moms om du skulle behöva.
Här kan du också exportera fakturadatat till en SIE-4 fil som du sedan kan importera i ert ekonomisystem.
I artikelvyn skapar du era artiklar och tjänster, om du sätter artikeltyp Material kan du även ange en lagerplats och ett lagersaldo som sedan kommer att räknas av automatiskt när du lägger en material-artikel i en order.
Här ställer du in alla företagsinställningar, laddar upp er logotype, o.s.v.
Du ställer även in alla procentsatser som systemet använder och du kan under Rut & Rot fliken se alla era gjorda avdrag och skriva ut ett underlag för ansökan till Skatteverket
Här kan du också se och redigera de användare ni har i systemet, och även lägga till fler användare om ni skulle behöva.
